اف. دبلیو. مورنائو، کارگردان سینما، پیمانی فاوستی با یک خون‌آشام می‌بندد تا او را متقاعد کند در فیلم سال ۱۹۲۲ او به نام «نوسفراتو» بازی کند.

الین، یک مادر مجرد، از رفتار پرخاشگرانه پسرش مارتین پریشان است. او برای ملاقات با خانواده دور افتاده پدر مارتین به شهر کوچکی در لوکزامبورگ می رود، اما چیزی که در آنجا می یابد بسیار تاریک تر از آن چیزی است که تصور می کرد. زمانی که الین متوجه می شود که مارتین ممکن است مانند آنها شود، مجبور می شود برای آینده پسرش مبارزه ای ناامیدانه کند.

پس از قتل وحشیانه مادربزرگش، زن جوانی که تلاش کرده است گذشته تاریک خود را فراموش کند مجبور می شود دوباره به محل زندگی دوران کودکی اش بازگردد و ...

کاترین پس از ده سال زندگی در خارج از کشور، به لوکزامبورگ بازمی‌گردد تا دخترش آلبا را که توسط مادر کاترین، الیزابت، بزرگ شده است ببیند. آلبا با این غریبه که ناگهان در زندگی‌اش ظاهر شده رفتاری سرد و دور دارد؛ الیزابت نیز به همین ترتیب تمایل دارد نوه‌اش را برای خودش نگه دارد. یک روز کاترین دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند. او آلبا را می‌رباید و به سفری به دریاچه‌ای در شمال می‌برد. این آغاز سفری دلهره‌آور به دنیای پیچیده عشق مادری است، سفری که در آن متوجه می‌شود گاهی حریف واقعی خودت هستی.